Диму Васильева, чей отец был высокопоставленным офицером в ростовском управлении КГБ, изначально готовили для ответственных зарубежных командировок. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Вместо ожидаемых сложных заданий ему приходится заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: туда ли он попал, правильный ли сделал выбор.
Паша Иванов, отслужив на границе, при задержании опасной группировки, грабившей сберегательные кассы, проявил себя. Это заметили, и ему предложили перейти в ленинградский Комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города, работа в непосредственной близости от важных персон.
Володя Наумов, закончив обучение в школе КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей направление на киностудию «Ленфильм». Его же ждёт своя работа: противодействие попыткам подрыва идейных устоев и предотвращение возможных актов насилия.