1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, оставил прежнюю жизнь научного работника и приехал в этот шумный город. Он снял комнату в небольшом пансионе, которым управляет приветливая пожилая женщина. Иногда он навещает своего маленького сына, который остался жить с бабушкой и дедушкой.
Чтобы как-то устроиться, он находит должность в местном бюро, где выдают удостоверения личности. Среди кип бумаг и бесконечных формуляров он втайне надеется обнаружить следы документов, связанных с его матерью. Но создается впечатление, будто этот человек не просто ищет прошлое — он от кого-то прячется.