После завершения Второй мировой войны победителями вышли Германия и Япония. Территория Соединённых Штатов оказалась разделена между ними надвое. События переносят нас в 1962 год — много лет спустя после капитуляции. В этих условиях отдельные группы американцев, не смирившихся с оккупацией, создают тайную сеть сопротивления. Основная их деятельность — распространение загадочных кинолент, где запечатлены кадры победы союзных войск в той войне. С этими плёнками в нейтральную полосу, пролегающую между двумя частями бывшей Америки, отправляются двое молодых людей — Джо и Джулс. Они только начинают свой путь в подпольной борьбе против установившегося порядка.