XVII столетие, Япония. Корабль англичанина Джона Блэкторна разбивается у берегов. Он оказывается в Японии — стране, куда чужеземцам путь заказан. Сначала он едва выживает, балансируя на краю гибели. Позже судьба сводит его с самураем Торанагой, который борется за влияние. Постепенно чужестранец становится ему незаменимым соратником.