В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на смелый шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальщину приезжают мастера из далеких стран — Византии и европейских земель. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Став одним из сильнейших правителей, Андрей обретает и могущественных недоброжелателей. Постепенно вокруг него сгущается сеть из измен, тайных сговоров и хитросплетений.