Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча неизвестного происхождения, угрожая поглотить солнечный свет и превратить день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, похоже, только этого и ждал — собрав подлых помощников из слуг Бабы Яги, он нападает на земли князя. Но недолго музыка играет. Богатыри спешат выручить Князя, город и преданного Коня Юлия.