Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это не совсем так. Уже сотни лет здесь обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они обязаны выдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще неподалёку от города находят тела юношей, лишённые крови. Это ставит под угрозу хрупкий порядок. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил правила, чтобы восстановить равновесие.