Луис и его сын продолжают поиски дочери, отправившись на рейв в марокканской пустыне. Вскоре он выясняет, что следующая вечеринка должна состояться уже у самой границы с Мавританией. Не раздумывая долго, он садится за руль своего потрёпанного "Ситроена" — машины, явно не созданной для пустынных дорог. Тем временем группа завсегдатаев таких тусовок уже мчится туда на подготовленных внедорожниках. Луис решает следовать за ними, надеясь на удачу.