Молодые родители наконец дождались появления на свет своего первенца. Мальчика назвали Майлс. Очень скоро стало ясно, что их сын необычайно развит не по годам. Он рано начал говорить сложными фразами, проявлял недетскую любознательность и схватывал всё на лету. Способности ребёнка были настолько очевидны, что его без колебаний приняли в особую школу, созданную для таких уникальных детей.
Годы учёбы пролетели быстро. Однако примерно к восьми годам с Майлсом стало происходить что-то странное. Его поведение резко изменилось. Мальчик всё больше замыкался в себе, мог подолгу молчать, а его взгляд порой становился холодным и отстранённым. Прежняя радость родителей от его успехов постепенно угасла, сменившись сначала недоумением, а потом и настоящим страхом. Порой им казалось, что в их доме живёт не их сын, а кто-то совсем другой, чуждый и пугающий. Мать Майлса всё чаще ловила себя на тяжёлой мысли: что если её мальчиком управляет не детская натура, а нечто иное, несущее в себе скрытую злобу?