Жарким летом 1979-го, в самом сердце Манхэттена, жизнь Дэнни Салливана перевернулась. Его взяли под стражу, обвинив в совершении убийства. Специалист по человеческой душе, психолог Риа, начинает с ним долгие, изматывающие разговоры. Ей нужно докопаться до сути, шаг за шагом восстановить всё, что случилось с этим парнем. Она ищет ту самую нить, которая привела его к тому самому, последнему дню. Что толкнуло его? Какие выборы, встречи, слова сложились в роковую цепь? Риа слушает, задаёт вопросы, пытаясь разглядеть в его истории истину.