Молодой послушник Федор едет вместе со священником Петром в далекие края. Их задача — уговорить кочующих оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного поселения на севере. Местные жители шепчутся об этом месте, называя его концом света. Путников здесь ждут без особой радости, встречают настороженно и холодно.