Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон ведут опасное расследование. Их дело — странная инфекция, передающаяся половым путём. Сначала она проявляется лишь необычными, даже красивыми изменениями во внешности, но в итоге неизбежно убивает. Работая, они вынуждены скрываться. На них охотится наёмный убийца, а в списке врагов — коррумпированные городские чиновники. Всё указывает на то, что за этим стоит тщательно спланированный правительственный заговор, и теперь их жизни зависят от каждого сделанного шага.