Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар позволяет ему вживаться в чужое сознание, улавливать скрытые мотивы. Даже самые изощрённые психопаты становятся для него открытой книгой. Но встречается преступник, чей запутанный разум ставит Грэма в тупик. Тогда он обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.