Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика ждёт старый товарищ отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако путешествие сразу даёт трещину. Изнеженный аристократ, мечтатель и эстет Ваня и неотёсанный, молчаливый мужик Волчок терпеть не могут друг друга с первой же встречи.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Путь, который навсегда перевернёт жизни обоих.