1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибала по кличке Болтун, Тони, нуждается во временном заработке. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение людей по цвету кожи — обычная практика. Ширли ищет водителя, который сможет быть также охранником и помощником в непредвиденных ситуациях. Он нанимает Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта странная поездка перевернёт судьбы обоих.