1927-й. По бескрайним просторам России мчится поезд. В его стальном чреве спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных людей, притаились шпионы из чужих разведок и отчаянные бандиты. Каждый из них жаждет завладеть секретом. Двоим невольным союзникам — юному красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — предстоит забыть старые счёты. Общая угроза заставляет их действовать вместе. Нужно найти противника, пока не стало слишком поздно.