Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне видится уже не за горами. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. В тылу орудует жестокая банда. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших — говорят, лица каждый раз разные. После каждого налета на месте остаются… рисунки. Тщательно выведенные портреты тех, кого убили. За эти странные «визитные карточки» и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует эти дела майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное для таинственного Художника. Истинные его цели еще предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением в деле возникают новые, неожиданные повороты. И теперь тень подозрения может упасть на каждого.