Встреча с вампиром неожиданно пробудила в братьях Шиловых странные способности. Сергей и Алексей вскоре выяснили: в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с обителью всякой нечисти. Оттуда время от времени наведываются гости — оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие обитатели теневой стороны. Присматривает за этими «туристами» засекреченная служба под названием «Граница миров».