Женя трудится в бухгалтерии. Он обычный парень, и его сердце давно принадлежит Алисе, коллеге из соседнего отдела. Но сказать ей о своих чувствах он никак не решается. Единственная его мечта — просто находиться рядом, дышать с ней одним воздухом.
И вот случается невероятное. Начальница, оказавшаяся ведьмой, по своему капризу превращает Женю в джек-рассел-терьера. Теперь он — новый питомец Алисы. Для Жени это становится странным счастьем. Он встречает с ней рассветы, вместе они гуляют в парке. Он, теперь пёс по кличке Жека, яростно прогоняет всех её ухажёров. Кажется, это идеальная жизнь — быть всегда рядом с тем, кого любишь.
Мысль остаться в облике верного пса всё чаще посещает его голову. Но однажды, в ночь полнолуния, над Алисой нависает настоящая угроза. И Женя понимает: чтобы защитить её по-настоящему, нужно срочно вновь стать человеком. Поиски способа вернуть свой облик становятся для него единственной целью.