В детстве Билли пережил кошмар — его маму и папу забрал тот, кто был одет как Санта. Мальчик вырос. Теперь в его сознании звучит настойчивый шёпот, толкающий на странный путь. Каждый декабрь, когда городки окутывает предпраздничная суета, он достаёт из тайника знакомый красный костюм. Его цель — те, кого голос называет «плохими». После каждого визита приходится собирать вещи и исчезать.
В этот раз он осел в сонном прибрежном городке. Устроился работать в лавку с ракушками и магнитами, складывал коробки в подсобке. Там же трудилась Пэм — девушка с тихим голосом и тёплой улыбкой. Казалось, здесь можно передохнуть. Но даже в таком, на первый взгляд, мирном месте нашлись те, чьи поступки кричали о несправедливости. И снова в темноте зашуршала ткань, а в руке легла знакомая тяжесть. Красный цвет и острый металл снова ждали своего часа.