Времена Тайсё. С незапамятных лет в народе шепчутся: в глубине леса живут существа, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом темноты, охотятся и насыщаются человеческой плотью. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайший посёлок, чтобы продать там древесный уголь. Вернулся он лишь на рассвете. Дом его встретил тишиной и ужасом. Вся его семья была жестоко уничтожена. Единственная, кого он нашёл живой — его младшая сестра Нэдзуко. Но и она была уже не прежней: теперь в её жилах текла кровь демона, хотя искра человечности в ней ещё теплилась. С этой минуты для брата и сестры начался путь, полный лишений и смертельных угроз. Тандзиро поклялся найти того, кто разрушил его жизнь, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.