Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Его выгнали из небольшой роли в "Американской истории ужасов", а вскоре и девушка собрала вещи, оставив его одного. В кинотеатре, где показывали "Полуночного ковбоя", он встретил Тревора Слэттери — актёра, чья карьера тоже зашла в тупик после роли Мандарина в одном известном фильме. От Тревора Саймон услышал новость: европейский режиссёр с серьёзной репутацией планирует снять новую версию "Чудо-человека" — старой картины, которую Саймон обожал с детства. Оба решают попытать счастья на кастинге: Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор — его друга, который в итоге предаёт. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.