Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизни в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте парень встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.