Лишь Игорь, работающий на тракторе, в курсе, что на самом деле случилось с тремя незнакомцами, появившимися в их селе. Они выглядят как обычные люди, но это лишь маскировка. Участковый Сергей Петрович чувствует, что здесь что-то нечисто, однако его подозрения никто не разделяет. Новые жители слишком уж хорошо устроились: Игорь нашёл своё счастье со Светой, местная учительница Ира сошлась характерами с Ромой, а Люба, дочь того самого участкового, без ума от силача Бори. Правду утаивать всё сложнее — вокруг творятся вещи одна страннее другой. Даже бобры в реке начали разговаривать, после того как в воду попала какая-то непонятная субстанция неземного происхождения.